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【工作內容】
1.主要方向保險、銀行理財產品和信托
2.負責開發和維護老客戶，為客戶提供專業的財富管理服務。
3.分析客戶需求，制定個性化的投資理財方案，幫助客戶實現資產增值。
4.定期跟進客戶的投資情況，及時調整投資策略以適應市場變化。
5.參與公司組織的各類培訓和研討會，不斷提升個人專業能力和客戶服務技巧。
6.協同團隊成員完成銷售目標，提升客戶滿意度和忠誠度。
【任職要求】
1.擁有金融、經濟，市場營銷或相關領域的專科及以上學歷。
2.1年以上銀行、證券公司或第三方理財機構等金融機構的工作經驗，具有豐富的客戶資源者優先。
5.具備扎實的金融知識基礎，熟悉各類理財產品及市場動態優先
4.擁有AFP（金融策劃師）、CFP（注冊金融策劃師）等專業資格證書者優先。
5.強烈的責任心和服務意識，具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
6.能夠承受工作壓力，具備較強的市場敏感度和分析判斷能力。