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崗位職責:
1、金融產品業務：基于客戶資源和公司現有的金融產品研究實力，為銀行、基金、保險、信托等金融機構提供研究銷售服務；
2、機構客戶拓展：獨立開拓銀行、保險、信托、私募等機構客戶，建立并維護長期合作關系，完成年度銷售目標（如新增客戶規模、產品認購量等）。 定期回訪存量客戶，跟蹤客戶資產配置需求變化，提供產品存續期服務（如凈值披露、風險提示等）。保證定期新增機構客戶總量，存量客戶資產管理規模增長；
3、產品配置服務：挖掘并分析客戶需求，整合公司業務資源，與客戶開展全方位業務對接，協同相關部門為客戶提供投融資解決方案及專業的咨詢服務，推動機構客戶相關業務需求落地；針對機構需求定制路演方案，定時完成覆蓋一定比例的重點客戶；
4、渠道建設：運營公司線上銷售平臺，更新產品信息、維護客戶數據，分析線上流量與轉化率，優化線上獲客策略。對接銀行、第三方代銷機構，協調產品準入盡調、協議簽署、數據傳輸等流程對接第三方代銷平臺（如螞蟻/天天基金或其他線上高質量平臺），每季度新增1條合作渠道；
5、合規風控：嚴格執行客戶適當性管理要求，審核機構客戶資質，確保銷售行為全流程符合相關規定及管理辦法；
6、市場分析支持：定期輸出同業競品分析報告，輔助產品設計優化，緊密監測機構客戶投資偏好變化，判斷市場趨勢，提前布局重點產品銷售方向（如債券型基金、量化對沖策略等）；
7、跨部門協作與資源整合：聯動投研、網金、運營等部門，為機構客戶提供一站式服務（如定制化交易通道、估值核算支持）。協調公司內部資源，解決客戶在產品申贖、清算交收等環節的問題，提升客戶滿意度；
8、其他：本崗位需具備較強抗壓能力與自我驅動意識，能夠接受頻繁出差與客戶拜訪。
任職要求:
1、機構客戶開發與維護：具備獨立拓展機構客戶的能力，熟悉機構客戶決策流程，能精準挖掘銀行、保險等機構的資產配置需求，設計定制化產品方案；
2、產品銷售專業能力：深入理解金融產品特性，熟悉資管新規下產品設計邏輯，能為機構客戶提供專業投資建議，3年以上金融產品機構端銷售經驗；
3、線上運維與數據分析：掌握金融產品線上推廣工具（如Wind、彭博等），具備線上平臺（如券商APP、銀行代銷系統）合作經驗及運營能力，可通過數據分析優化銷售策略，提升客戶觸達效率；
4、合規與風險管理：掌握證券、基金銷售合規要求，能識別并防范銷售過程中的法律與操作風險，確保客戶適當性管理落地。